Przebudzenie
1 odcinke H2o.
Emma wyjeżdża wraz z rodziną. Cleo i Rikki muszą poradzić sobie z ostatnim rokiem szkolnym bez niej. Rikki pomaga uruchomić Willowi motorówkę. Will jedzie na Mako, podczas pełni tworzy się tam magiczna siła. Zane robi niespodziankę Rikki pokazując jej nową Juice Net Cafe pod nazwą Rikki's. Na Mako tworzy się wodny wąż, atakuje Willa i wypływa z jeziorka. "Wąż" atakuje Cleo w jej domu. Otwarcie kawiarni: Cleo nadal martwi się pełnią, chociaż dziewczyny potrafią sobie z nią poradzić. Bella zaczyna śpiewać, lecz kiedy widzi, że dziewczyny wychodzą idzie za nimi. Wtedy "Wąż" atakuje i porywa do wody Rikki. Bella widzi, że dziewczyna jest syreną. Razem z Cleo wskakują do wody. Okazuje się, że Bella jest syreną. Rikki zostaje zaciągnięta do jeziorka. Dziewczyny używają swoich mocy aby pokonać węża i uwolnić koleżankę. Po wszystkim zauważają nieprzytomnego Willa. Budzą go i wmawiają, że wszystko mu się przyśniło i uderzył się głową o skałę. Następnego dnia Bella opowiada jak została syreną i pokazuje swoją moc - zamiana wody w galaretkę. Dziewczyny i Lewis akceptują ją w swojej grupie.
Misja w dżungli
2 odcinek
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rikki jest zdeterminowana bo boi się że Bella zakocha się w Willu i wyjawi mu tajemnicę. Lewis i Cleo płyną na Mako. Cleo zauważa popękania w skale. Bella i Will również wyruszają na wyspę. Cleo, Rikki i Lewis śledzą Bellę i Willa. Lewis i Cleo idą do księżycowego jeziorka zobaczyć co się tam stało. Bella mówi Willowi że nie przejdzie przez wodę. Swoją mocą robi kamienie. Niestety spada do wody i zamienia się w syrenę. Rikki ją zauważa. Gdy wszyscy znaleźli się przy księżycowym jeziorku Will wspomina co się stało tamtej nocy na Mako. Później płynie z powrotem. Na Cleo, Rikki i Bellę spada z wodospadu mały "wodny wąż". Na szczęście udało się im go pominąć. Nadal chcą rozwikłać tą sytuację. .....
Nie igraj z losem
3 Odcinek
Bella proponuje Cleo, żeby zgłosiła się do pracy jako asystentka trenera delfinów, lecz ta ma mieszane uczucia. Jednak zgłasza się i dostaję pracę. W księżycowym jeziorku dziewczyny spotykają się i rozmawiają o nowej pracy Cleo, jednak Rikki nie jest tym faktem pocieszona, gdyż uważa, że to nie może się udać, ponieważ praca przy delfinach może zdemaskować ją jako syrenkę, jednak Cleo przysięga, że będzie ostrożna. Tymczasem w kafejce "Rikki's" Nate pyta się Rikki, co sądzi o nowej piosence. Dziewczyna mówi, że jest beznadziejna i zabrania chłopakowi śpiewać w jej kawiarence. Nate jak to słyszy, grozi że nie będzie więcej występować, więc żeby zaoszczędzić mu kłopotu, zwalnia go. Cleo w pracy jest strasznie spięta, gdyż boi się, że Ronnie obleje ją wodą. Bella dowiaduje się o tym, że Rikki zwolniła ich i myśli, że to wszystko przez nią, ponieważ zaproponowała Cleo pracę. Will przyszedł pobawić się z Ronniem, ale Laurie wyrzuca go, gdyż nie można tutaj wchodzić osobom nieupoważnionym. Will zaczepiony przez Ronnie idzie jednak popływać z delfinem. Wtedy wychodzi Cleo i prosi go, żeby wyszedł z wody, ale on nie chce. Chłopak pokazuję parę ruchów delfinowi i wtedy Ronnie robi przepiękna sztuczkę. Laurie wychodzi i widzi to i myśli, że to Cleo nauczyła go tej sztuczki, więc mówi jej, że ma wystąpić na pokazie sztuczek dla publiczności. Bella w kawiarence pyta się, dlaczego Rikki ich zwolniła, a ona odpowiada, że Nate nie umie śpiewać. Laurie zachwycony tym, czego Cleo nauczyła delfina, ma pokazać sztuczkę jeszcze raz przed właścicielem parku, lecz Ronnie oblewa wodę właścicielkę, pomocnika oraz Lauriego. Cleo się przestraszyła, ale Lewis mówi jej, że ma to we krwi. Nate śpiewa dla Belli tą samą piosenkę, ale tak jak Rikki dziewczyna mówi, że ta piosenka jest straszna. Potem Nate podrywa Bellę i obejmuje ją, a potem tłumaczy, że chciał ją pocieszyć. Dziewczyna przemawia mu do rozsądku, że nie ma żadnego "nas", ale on dalej wierzy, że leci na niego. Lewis chcąc pomóc Cleo zaprasza wszystkich znajomych i rodzinę na jej występ, ale to tylko pogarsza sprawę. Bella na występie godzi się z Rikki. Cleo tymczasem na występie nic nie umie, ale Laurie mówi jej, żeby zrobiła to samo i daje jej przerwę. Dziewczyna płacze, ale przyszedł do niej Will i zadeklarował, że chce jej pomóc. Cleo się zgadza i bez stresu prowadzi występ, a chłopak jej pomaga. Zespół Belli i Nate'a został z powrotem przyjęty do kawiarenki, a Bella zmieniła nieco piosenkę i dedykuję ją Rikki, po czym zaczyna śpiewać.
Walentynki
4 odcinek
Gdy zbiżają się Walentynki, dziewczyny martwią się o to, co dostaną od chłopaków. Bella próbuje zbliżyć się do Willa, lecz on ją ignoruje. Kim jest zaintersowana dwoma chłopcami, którzy się o nią biją. Cleo i Don zakazują jej spotykać się z nimi. Don spotyka się Samanthą, kobietą, która jest odpowiedzialna za jego łódź, ale Kim przypadkowo popycha ją do wody. Cleo mówi Lewisowi, że ma dość jego połowów. Po raz drugi naprawdę rani jego uczucia i spędza resztę popołudnia sama. Rikki również traci Zane'a, ale później przeprasza, bo kawiarnia jest zamykana na noc. Lewis podchodzi we fraku, różą w ręku, i uważa, Cleo wychodzi z nim na romantyczny wieczór. Don zakochuje się w Samancie.
Wspaniałe pomysły
5 odcinek
Zane ma kłopoty dotyczące ceny kawiarni. Rikki odkrywa, że ma startować w motocrossowy wyścigu dla Kafejki o wartości $1000 ale gdy okazuje się, że Zane i Nate biorą udział w zawodach, Bella i Rikki wykorzystują swoje moce do nauczenia lekcji. Tymczasem Lewis i Cleo badają przecieki ścian skalnych na wyspie Mako.
Sekrety i kłamstwa
6 odcinek
Will nurkuje w oceanie, zauważa go Bella. Lewis robi badania w szkolnym labolatorium dotyczące wody z jeziorka na Makko. Zauważa go panna Tylor, myśli że to projekt którym ma zaliczyć przedmiot. Bella proponuje Will-owi by się razem pouczyli, jednak nie wychodzi im to, nawet po powtórnym umówieniu gdyż Will zasłania się treningami. Bella postanawia szpiegowac Will-a i zauważa go z tajemniczą kobietą, z którą później Will zamierza jechać na wyspę Makko. Bella w końcu dowiaduje się, że kobieta, z którą Will się spotykał, to jego siostra, Sophie.
"Rodzinne Szczęście
7 odcinek
Cleo jest w niezręcznej sytuacji, gdy Don zabiera rodzinę na plażę, aby pomóc córce przyzwyczaić się do jego nowej partnerki, Samanthy. Gdy Cleo nie jest w stanie połączyć ich razem to Sam przypadkowo uderza w twarz ręcznikiem, Don interpretuje zachowanie Cleo jako dezaprobatę. Zdenerwowana Sam wierzy, że Cleo jest w stanie przekonać swojego ojca, że jest wspaniały i pokonać swoją kłótnię z młodszą siostrą Cleo "Kim". Rikki jest w swoim gabinecie, kiedy siostra Will'a... "Sophie" konkuruje z Bella w pracy w kafejce.
Porwanie
8 odcinek
W noc pełni księżyca, Bella zostaje porwana przez wodę. Will postanawia wrócić na Wyspę Mako, w celu znalezienia jego zagubionej latarki, którą wciągnęła woda. Lewis musi powstrzymać Will'a, aby nie dotarł na wyspę Mako. W tym czasie Cleo i Rikki próbują uratować Bellę z tarapatów.
Uczennica Czarnoksiężnika
9 odcinek
Gdy Rikki przypadkowo używa swojej mocy na bańce z jeziorka , która wyparowuje i skrapla się na lampce Cleo,kropelki wpadają do akwarium Cleo, gdzie jest jej ulubiona rybka "Hektor" powstaje bombelkowa kula, wisząca u góry sufitu z rybką Cleo! Cleo jest przerażona, gdy widzi dryfującą w bąblu rybkę. Cleo, Rikki i Bella wychodzą na zewnątrz, w celu złapania rybki do pojemnika, lecz im się to nie udaje. Nagle zjawia się Will, a dziewczyny nadal próbują złapać rybkę Cleo, ale w ostatniej chwili Bella i Cleo użyły swoich mocy, by rybka znalazła się w pudełku. Tymczasem Lewis gra w golfa z ojcem Cleo, ale gdy Lewis wygrywa, ojciec Cleo dostaje szału że z nim przegrywa, lecz Lewis wie co ma zrobić.